Bud Leroy, très vieux bluesman, avant d’entrer en scène pour un concert à Paris, confie soudain à un jeune guitariste blanc les épisodes marquants de sa vie et l’éveil de sa vocation. Il se rappelle son enfance, son père en prison, sa découverte du blues dans une boîte à spectacles au milieu des marais du Mississipi. Il revit la rencontre avec sa compagne, son combat contre l’alcool, puis sa rencontre avec le grand Conquistador, celui qui savait faire chanter sa guitare de manière si particulière. Il évoque le grand Robert Johnson et le pacte qu’il aurait passé avec le diable pour jouer aussi bien, et d’autres amis croisés en chemin, tous amoureux de cette musique triste et puissante, la plupart disparus, partis dans le corps de divers animaux… Il les rejoindra pendant le concert.
Beaucoup de nostalgie dans cet album fait de lavis noirs et blancs, splendides et élégants, dans une mise en page aérée. Ce récit à apprivoiser lentement passionnera les fans du blues et les amoureux de guitare, il séduira aussi les moins initiés par le charme et l’humanité du récit.