Une nuit, le riche magicien Yazid surprend Naamane venu le voler et passe un marché avec lui : il ne le livrera pas à la police s’il reste à son service pendant un an. Naamane accepte, découvre la belle Jalila, la fille du marchand, dont il ravit le coeur, et prouve ainsi à son maître qu’il n’existe pas de magie plus puissante que l’amour.
Chaque double page est un régal de composition, dans un graphisme moderne aux couleurs chaudes et éclatantes, où rouge et turquoise dominent. Les personnages évoluent comme dans un rêve, le regard perdu au loin sous des étoiles fantaisistes. Tout à la contemplation, on en vient à oublier l’histoire compliquée de ce garçon qui parvient à enlever sa bien-aimée à son père après trois tentatives.