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La sorcière se sent bien seule dans sa chaumière : son aspect fait fuir les enfants. Exhumant son grimoire, elle se transforme en petite fille, et se mêle à un joyeux trio. Brutalement, elle les quitte, car sa potion n’agit plus. Hélas, ils la voient reprendre son identité véritable… mais lui gardent leur amitié. Usant alors de ses pouvoirs, elle organise avec eux une fiesta déchaînée.
Album sans paroles en ombres chinoises expressives et pleines d’entrain. Les vignettes en dégradés violet, orange et vert s’harmonisent avec les étapes de l’histoire, qui incite joyeusement le lecteur à dépasser les apparences.