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Chacun de ces trois contes de nuit, issus de cultures différentes, a sa tonalité propre. Pour les rêveurs, un conte russe où le petit tailleur du ciel se désespère de réussir la robe de la Lune, dont les mensurations changent à chaque essayage ! Facétie au royaume des lutins japonais : un vieil homme hargneux et paresseux se trouve, par sa faute, affligé de deux énormes boutons sur le visage. Un mythe marocain raconte le temps où les hommes ne pouvaient dormir. Épuisés, ils durent voler au lézard avare un de ses nombreux sacs de sommeil, un sac au noir, et depuis les hommes dorment la nuit.
Le thème de la nuit est original, et ces contes écrits au présent, dans un style familier ne manquent pas de vie. J. Boillat a varié ses illustrations poétiques, et ses beaux fonds s’accordent avec la dynamique de chaque histoire.