Chaque soir, Pépé Louis raconte à ses petits-enfants, une histoire qui fait très peur. Un jour il manque d’inspiration et décide d’aller consulter dans la montagne un spécialiste : le loup. Le loup monnaye son talent, puis se met à murmurer une histoire si horrible… si horrible… que la petite souris s’enfuit terrorisée, le chat en a le poil tout hérissé, et le chien paniqué s’enfuit en hurlant ! Quand, à son tour, Pépé Louis entend l’histoire, il redescend dans la vallée tout affolé mais ne peut s’empêcher de la raconter aux enfants qui, à leur tour, déguerpissent effrayés puis, vexés, décident, la nuit venue, de se venger.
Une histoire pour ceux qui aiment frissonner avant d’aller se coucher. Derrière le dessin stylisé de petits personnages surlignés d’un trait noir, derrière la barbe rousse d’un aïeul à tête de pirate, derrière le thème des peurs – peur du loup, peur du noir – se cache un humour malicieux qui fera sourire à partir de cinq ans.