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Parti à la recherche de son père, Guillaume de Saunhac poursuit sa quête hors des mondes connus. Il s’éveille dans un pays inquiétant d’humanoïdes sans crânes. L’un d’eux, bienveillant, l’aide à gagner le « pays de vérité » où seule compte celle du maléfique prêtre Jean. Celui-ci sait, soi-disant , où est son père et le montre à Guillaume au cours d’une terrible vision, dans un enfer digne de Jérôme Bosch. Mais la propre fille du sorcier volera à son secours .
L’articulation se fait difficilement avec le tome I (Les contrées lointaines, LJA mars 2006) qui était centré sur le mystère de la disparition d’ Hélis, soeur de Guillaume, à peine nommée ici cependant l’histoire se lit facilement. Le bestiaire fantastique du Moyen Âge et la légende du royaume du prêtre Jean ont inspiré, dans la deuxième partie, des images fortes à l’illustrateur.