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Une cinquantaine de passagers, les Yurks, errent dans l’espace à bord d’un vaisseau gigantesque. Condamnés à la laideur et à la puanteur, ils cherchent dans l’univers des « formes jolies » dans lesquelles s’incarner, pour échapper à cette malédiction incompréhensible qui les empêche de se marier et menace leur espèce. À l’aide du scanner, ils découvrent les dessins de Polo ; ce sont des créatures velues et griffues qu’il dessine en secret pour oublier le travail, à l’usine de fabrication de crayons de couleur. Les Yurks arriveront-ils à se transformer ? Pourront-ils aider Polo à quitter l’usine ?
Une aventure fantastique où des monstres aux noms peu appétissants de Pieds-qui-puent, Petite crotte, Dégueulis… tombent sur la planète Terre et découvrent des enfants menant une vie d’esclave au profit d’un riche industriel. Malgré des passages très visuels, des personnages vivants et quelques péripéties originales, l’auteur oppose, dans une vision manichéenne primaire, les gentils et les méchants, le progrès et la régression, sans convaincre véritablement.