L’Empereur Cobra confie à l’Étranger, maître d’armes, la confection d’un canon. Mais il faut attendre de recevoir la poudre. Pendant ce temps, une troupe de théâtre propose à l’Empereur un spectacle dont lui-même interprétera le premier rôle. Et que le spectacle commence, devant le monarque Numbasa et la belle Sian. Et Cobra, si fier de se montrer, rencontre à nouveau Irvi. Cobra a des pouvoirs magiques… mais résistera-t-il au baiser d’Irvi ?
Tel un conte des Mille et une nuit mis en scène par des artificiers, cette histoire explose dans une myriade de couleurs qui laisse pantois ! Malgré une certaine confusion, l’intrigue se clarifie à la seconde lecture, fascinant par ces dessins qui jaillissent à chaque page. Cette exubérance de feu, de fleurs, de flammes étonne et en ravira certains ; mais ces tons criards peuvent aussi déplaire. Et tout finit bien !