Bannie du royaume des Mille Mers pour avoir bravé l’obscurantisme qu’y fait régner le Monaark, Naïly s’éloigne dans une barque, heureusement munie d’une boussole de son invention qu’elle est parvenue à sauver du désastre. Pendant ce temps, Aniss, livreur de tapis dans la bonne ville de Khaar-Pett, se voit confier une étrange livraison nocturne. En route, un mourant lui confie un message, tandis qu’il découvre les propriétés magiques de son tapis. Après quelques aventures rocambolesques, les deux héros se retrouvent dans une auberge en compagnie d’hommes qui se révèlent être les assassins du messager, tandis que Naïly se voit dévoiler son futur destin royal. Dans la confusion qui s’ensuit, ils parviennent à s’échapper, mais peinent à s’entendre sur la direction à suivre.
L’énorme truffe futée du chien d’Aniss et les curieuses montures antédiluviennes des voyageurs donnent le ton d’un ouvrage humoristique, alliant, sur le mode parodique, les thèmes des contes orientaux à des réminiscences médiévales et des expressions contemporaines à la façon de Terry Pratchett. Le scénario à tiroirs est rempli de gags, soutenus par un dessin vif et sans mélancolie. Un agréable ouvrage de détente.