Cette immense cité donne aux gens des montagnes un accès direct à la mer, grâce à un grand trou dans la falaise dont personne ne comprend ni ne connaît l’origine. La cité ne porte pas de nom car, à travers l’histoire, elle en a sans cesse changé au gré des conquêtes qu’elle a subies. Kaidu est un jeune Dao, fils d’un général Dao, la tribu actuellement au pouvoir. Il rencontre Rat, une sauvageonne vivant libre sur les toits de la ville. Elle devient sa guide dans la cité, dans laquelle plusieurs castes coexistent plus ou moins bien.
Cette histoire n’a aucun rapport avec la mythique nouvelle de Howard Phillips Lovecraft publiée en 1921 dans le magazine Wolverine. On découvre dans cette BD la complexité de la ville et de sa société de castes, restant soumise à de nouvelles invasions à intervalles réguliers. La naissance d’une amitié entre deux jeunes gens que tout devrait séparer – un représentant des derniers envahisseurs et une citadine affamée, fait attendre la suite avec impatience. (H.T. et Br.A.)