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La narratrice, anthropologue américaine, fait des recherches au Botswana. Résidant à Gaborone, la capitale, elle entend parler de Denoon, intellectuel charismatique qui aurait fondé une société utopique et secrète dans le Kalahari. Ayant réussi à l’approcher, elle est fascinée, découvre le nom du village utopique, Tsau, perdu en plein désert, effectue seule un dangereux voyage pour y parvenir. À Tsau, elle retrouve Denoon, ils deviennent amants et sont les seuls Blancs vis-à-vis d’une communauté de femmes noires influentes. La vie sentimentale du couple, le fonctionnement du village sont dépeints avec leurs périodes fastes, leurs difficultés, leurs drames.
Le sujet est original, l’ouvrage bénéficie d’une belle écriture et, critique envers elle-même, la narratrice ne manque pas d’humour. Mais, trop longuement décrits, ses états d’âme, ceux de son partenaire, les conceptions pseudo philosophiques de Denoon, leurs discussions et la vie quotidienne du village risquent de lasser le lecteur, pourtant au début intéressé.