Après la guerre de Sécession, Blueberry, est envoyé à Fort Mescalero, bout du monde de l’Ouest en territoire apache. Encore faut-il le sortir de la soue à cochons où il cuve son alcool. Il voyage en compagnie d’un pasteur austère et revêche, et de sa fille venue enseigner dans l’orphelinat que son père a ouvert pour éduquer de jeunes Indiens dans la foi chrétienne. Mais les Apaches attaquent…
Réécriture des pages retraçant la rencontre de Blueberry et de Geronimo à travers différents albums de la série, avec de nombreuses pages, images et textes inédits. Cet épisode cohérent est situé avant le tout premier, Fort Navajo. On y découvre le lieutenant brisé par la guerre, Sudiste ayant combattu avec les Yankees, confronté au racisme viscéral du commandant de la garnison. Un nouveau combat pour des soi-disants orphelins coupés de leur culture va relancer sa vie sur de nouveaux rails, malgré une idylle qui tourne mal. Ce n’est ni la première, ni la dernière. Magistrale mise en images d’un scénario qui renvoie à des interrogations très actuelles.