New York, début du XXe siècle. Le professeur Winkley, un ami de l’inspecteur de police John Lord, est assassiné. Ils avaient créé ensemble un service spécialisé dans les meurtres extrêmes : l’UPI. Le maire de la ville le réactive en le confiant à Clara Summers, une étudiante du professeur. Un deuxième meurtre de même facture a lieu. S’agit-il d’un meurtre rituel ? John et Clara, dont les rapports balancent entre agacement et séduction réciproques, se posent la question.
Ce récit alterne à égalité de pages avec un autre récit, vraisemblablement antérieur d’une trentaine d’années, d’autant plus terrifiant qu’il est conté en images muettes : un pirate abandonné sur une île déserte avec des enfants les dévore tour à tour, seule une fillette lui échappe… Le lien entre ces deux histoires glaçantes est inintelligible au terme de ce premier album particulièrement maîtrisé sur le plan graphique : dessin réaliste, coloriage subtil, bulles en réserve blanche, vues panoramiques époustouflantes, mise en page très étudiée. Un essai réussi à transformer.