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Malgré des parents aimants et compréhensifs, Billy est un enfant angoissé. La nuit, chapeaux, chaussures, oiseau géant… même les nuages l’empêchent de dormir. Alors qu’il passe une nuit chez sa grand-mère, Billy ose se relever pour lui en parler. Celle-ci le rassure et lui raconte la belle histoire des poupées-tracas du Guatemala, que l’on glisse sous l’oreiller et qui s’emparent de tous les soucis.
L’histoire, sobrement racontée, s’appuie sur une très ancienne coutume guatémaltèque, où les poupées-tracas ont toujours le même succès auprès des enfants. Anthony Browne exprime toutes les nuances de l’inquiétude et de l’angoisse, de la sécurité et de la joie. Et la chute est très positive : si Billy a gagné un sommeil paisible, il s’inquiète pour les poupées qui ont absorbé tous ces tracas ! Il se met au travail, et en fabrique pour elles et pour tous les enfants du monde.