Que peut faire son chat, pendant la nuit se demande Marie-Hélène ? Un soir, elle le surprend en tenue de soirée, veste rouge et ceinturon, chapeau vert à plume, prêt à sortir. Le chat veut bien partager son secret, à condition que sa petite maîtresse s’habille en conséquence et rapetisse : il faut passer par la chatière ! Norman qui les aperçoit de sa fenêtre fait un peu de chantage pour se joindre à la fête. Un détour pour échapper aux redoutables chiens du quartier et le bal peut commencer, sur les toits, comme de bien entendu.
L’histoire commence comme une randonnée où tout est réuni pour créer du suspense, les images se chargeant de la note humoristique. Puis les événements se compliquent, l’arrivée de la reine étonne et rompt le rythme du récit. Les personnages croqués par le pinceau de l’illustrateur sont eux irrésistibles et les scènes nocturnes, sur fond de ciel noir comme l’ébène, sont superbes.