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Dur, dur d’être nouveau dans l’école, surtout au milieu de l’année scolaire. Un tir de ballon décroche la machoire de Titouan – un sparadrap suffit à le soigner – et l’atmosphère n’est guère accueillante. Bien sûr, personne ne l’avertit qu’il faut se déguiser pour le Carnaval et le voilà costumé en … rien ! Nadia, seule, l’accueille dans son costume de poubelle lors du défilé, et le garçon comprend alors pourquoi les autres l’ont baptisée « la sorcière »…
Un enfant timide se réfugie dans l’imaginaire. Il peut s’y jouer des scénarios originaux pour transformer un quotidien pénible en film à grand spectacle où il tient le premier rôle. Brimé par des écoliers qui détectent vite sa faiblesse, il est frappé par le drame, bien réel, de Nadia, défigurée par un accident. L’injustice de l’ostracisme dont elle est victime lui donne le courage de surmonter son propre handicap pour aider sa camarade à retrouver une place au grand jour. Un dénouement démonstratif conclut cette tragicomédie souriante qui ne se soucie pas trop de vraisemblance.