Un clown blanc s’ennuie, il décide d’enfourcher son cheval pour voir du pays. Il rencontre alors un petit bonhomme au nez rouge, perché sur un arbre. Ils se lient d’amitié et s’aperçoivent qu’ensemble ils font rire les enfants. Passe la caravane du cirque, un monde ambulant qui semble fait pour les deux personnages en quête de sens.
Avec de grandes illustrations à la fois naïves et colorées, l’album met en scène des toutes petites silhouettes perdues dans l’immensité de l’espace, le poids du monde pesant sur leur vie. La tristesse du début laisse place à l’espoir d’une vie meilleure. Cette jolie histoire d’amitié réinvente l’origine du fameux duo de l’Auguste et du clown blanc. Cependant, malgré de bonnes intentions, l’histoire est bien ténue et l’album ne tient pas ses promesses.