Nouvelle Angleterre. La communauté de New Fraternity voit son unité fragilisée par la capture d’une étrange créature qui sème le doute et la peur parmi les habitants. De même, le retour d’Alexander Laffite après une longue absence, et son souhait de vivre avec Fanny et le jeune Émile, exacerbe la haine de son principal rival, Josiah, bien décidé à se battre pour garder sa place.
Le rêve de société libre et égalitaire pensée par Mac Corman est atteint dans ses fondements et se voit menacé de disparaître dans ce second et dernier tome de la série. Le choix d’une ligne expressive, l’utilisation d’harmonies colorées sombres et troubles participe à créer une ambiance inquiétante, pesante tout au long du récit. Le rythme de l’action est rapide, parfois trop saccadé, ce qui peut entraîner une certaine dispersion de l’intrigue.