Grace, six ans après, se souvient encore du jour où elle fut mordue par une meute de loups. L’un d’eux s’était interposé, l’avait sauvée. Souvent elle l’aperçoit, l’hiver venu, dans la forêt derrière sa maison. Une étrange relation semble les relier. Ce loup c’est Sam : lui aussi mordu lorsqu’il était enfant, il se métamorphose en créature sauvage dès que les grands froids arrivent. Après la mort d’un lycéen, les hommes du village entreprennent une battue. Grace très inquiète trouve Sam gravement blessé, redevenu homme sous l’impact des balles. Entre eux s’installe un amour profond, mais fragile et précaire, car le jeune homme peut à chaque coup de froid redevenir animal.
Premier tome d’une trilogie située aux États-Unis, dans le Minnesota, dont les droits ont déjà été vendus au cinéma. Le récit est à deux voix : Sam et Grace racontent en alternance leurs émotions, leur amour pour l’autre. Ce gros roman souffre de longueurs, et bien que le héros soit un loup-garou (raisonnable et sympathique), il entre moins dans la catégorie « frisson » et « suspense » que dans celle d’une love story romantique, révélation d’un amour intense, chaste et sans issue…