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Toutes les nuits, Humphrey Dumbar accomplit avec soin son métier de croquemitaine, et effraie les enfants pendant leur sommeil. Il aime particulièrement l’orphelinat de miss Doloby, regorgeant d’un vaste choix de victimes. Cette nuit-là, Jimmy a décidé qu’il ne se laisserait plus terroriser ; il se glisse subrepticement dans le chaudron que le croquemitaine porte sur le dos, ce qui l’emmène à son insu dans sa maison, située dans un monde parallèle…
De magnifiques dessins, léchés et détaillés, créent dès la première page une atmosphère sombre et inquiétante, proche de celle d’un dix-neuvième siècle londonien, et immergent ensuite le lecteur avec réussite dans un univers fantastique. Les teintes sont souvent assez neutres, sombres avec des dominantes appuyées, presque monochromes. Ponctuées par les commentaires d’un narrateur caché, les aventures de Jimmy, petit garçon audacieux et curieux, se suivent avec plaisir et intérêt, jusqu’à la rapide pirouette finale.