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C’est la nuit ; deux petits garçons, dans leurs lits, dialoguent. L’un a peur, et l’autre tente de le rassurer en l’aidant à apprivoiser le noir. Il donne à voir l’ombre sur la ville, le ciel et les étoiles, entendre les bruits, l’avion qui vole dans la lumière de la lune. Le petit garçon aime la lune, or il n’y a pas de lune sans la nuit.
L’auteur utilise les procédés graphiques pour cet album au papier mat et au dessin blanc. En utilisant des vernis brillants pour esquisser la silhouette noire des objets que l’on devine, il permet de distinguer la différence entre la nuit et le noir… Album très original au format à l’italienne, où seule la couverture présente la couleur bleue, qui évoque l’instant précédant la nuit. À raconter avant d’aller dormir, pour éteindre les angoisses.