Pendant qu’Aniel, le jeune fils de Thorgal, continue son voyage avec les magiciens rouges, Thorgal les poursuit à bord de son bateau-sabre. Il apprend par la jeune esclave Salouma l’histoire des magiciens rouges, comment ils utiliseront son fils pour le tuer et le faire renaître comme futur maître de leur confrérie. Tous se dirigent vers la ville de Bag Dadh. Leur voyage est surveillé par les espions du sinistre grand Wasir, qui avait fait chasser les magiciens rouges et tient maintenant la ville sous sa coupe. Sauver son fils ou sauver Bag Dadh, tel est le dilemme du père…
À l’occasion de cette poursuite, on découvre enfin l’histoire et les intentions des magiciens rouges. Il n’y a que peu d’action, et le viking, plutôt passif, n’a pas l’occasion de démontrer sa perspicacité, son habileté et sa bravoure comme à l’habitude. Cet épisode charnière apporte des explications et initie à un Orient fascinant et mystérieux, avec la découverte de Bag Dadh, Cité de l’Aigle, plus grande ville de l’univers. Le dessin de Rosinski en couleurs directes est toujours superbe – bon nombre de ses paysages feraient de magnifiques tableaux.