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Sam n’est pas au rendez-vous quai des Geôliers. Ils étaient pourtant convenus de l’heure et du lieu, qu’est-ce qui l’a retenu ? À Watertown, vaste bidonville construit sur un lac pollué, Paul part à la recherche de son frère, se demandant pourquoi ce dernier est venu se perdre ici. Sam, au physique maladif lié à des problèmes de métabolisme, est un surdoué en sciences ; y aurait-il un lien entre les tests effectués dans son laboratoire de recherche et l’eau toxique du port ? Aidé de l’étrange Monica, rencontrée fortuitement, Paul retrouvera-t-il la trace de son frère ?
Le récit plonge d’emblée le lecteur dans une ambiance glauque : lieu sinistre flottant entre ciel et terre dans un dédale de quais et de pontons, cahutes semi-abandonnées, personnages louches… Le héros débarque tel un extraterrestre dans ce monde de misère et de débrouille. Son parcours se déroule dans un futur proche et dénonce les méfaits de la pollution, les mutations génétiques qu’elle entraîne, sans oublier l’utilisation mercantile des découvertes scientifiques. Au-delà de l’aventurebien menée, la relation presque fusionnelle entre les deux frères concourt au suspense jusqu’à l’explication finale où chacun suit son chemin.