Parmi la troupe du pauvre petit cirque qui a envahi le quartier, territoire d’Akai et de ses amis, une chiromancienne prédit au jeune homme un avenir radieux s’il atteint la ville légendaire de Mirai. Akai, qui ne croit pas à ces élucubrations, est troublé, lui qui a perdu l’odorat depuis longtemps, par l’odeur d’une fleur qu’elle lui a donnée. Les cinq amis décident de faire route vers le nord.
Dans ce premier épisode d’une trilogie, le lecteur intrigué est séduit par ce scénario original mêlant tradition et modernité, et le fantastique à la mythologie japonaise. Il fait connaissance avec le tanuki, blaireau transformiste, ou frémit devant le combat de sumo avec un monstrueux garappa sorti des flots. Le graphisme aux couleurs acidulées, proche du manga, est bien adapté au scénario.