Pour aider sa fille à s’endormir, un père lui raconte comment les lutins de la forêt changent le jour en nuit. Ils attrapent le Soleil et le mettent dans une boîte, déroulent la nuit pour l’accrocher au ciel, allument la Lune, sèment les étoiles pour en faire des constellations. Et le matin, ils doivent ranger tout cela et sortir un Soleil mécontent de sa boîte. Que d’activités fatigantes! Ils sont alors bien contents d’aller se coucher, et de rêver à une petite fille qui ferme ses yeux…
Cette histoire d’un imaginaire tendre et souriant est relatée sous la forme d’un dialogue aux mots simples entre le père et sa fille, dont la curiosité est excitée. Elle est illustrée de grandes peintures qui couvrent les doubles pages. Vert, orange et marron dominent, apportant leur touche chaleureuse au travail de ces lutins à la silhouette stylisée et au long nez rond. Les sapins et la maison pointent audacieusement vers le ciel, tandis que le Soleil affiche une mine peu commode. Sur certaines pages, un encart montrant une action parallèle ou suivante entache quelque peu la lisibilité de l’image.