« Il était une fois » au royaume de Rosenmark le prince Telmund, rêveur, grand lecteur de contes où il s’octroie le rôle de preux et vaillant chevalier. Lors de la foire annuelle au pied du château, il bouscule malencontreusement une vieille femme qui lui jette un sort ! Pftt !! Le voici rat jeté à la rivière. À quelques lieue de là, Amélia, héritière du royaume de Pastonia, est kidnappée, ligotée, cachée dans une carriole de foin. Le jeune prince, qui subit diverses transformations, arrivera-t-il à sauver Amélia ?
On s’amuse beaucoup à suivre les péripéties du jouvenceau qui va péniblement, entre deux intermèdes où il reprend figure humaine, de rat devenir lapin habile à grignoter les liens, puis brusquement un gallinacé sautillant, voletant sans pouvoir rejoindre la charrette de foin. Enfin il devient un chien au flair développé que la princesse affolée fait choir dans la rivière. Heureusement sa stature de dragon fumant réussira à terroriser les ravisseurs ! Ces multiples transformations, source d’une succession de quiproquos entre les deux adolescents, pimentent l’aventure qui se terminera par un baiser. Une savoureuse parodie de conte au rythme enlevé. (A.T. et M.J-C.)