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« Brésil, quelque part ». Hargneux comme son compagnon Pelé, le chien trouvé, Paulinho, l’enfant manchot des favelas, grandit la rage au ventre. Horatio, l’ancien lutteur, borgne et parieur né, va provoquer le jeune homme, l’entraîner à l’art de la boxe avec bras et jambes, lui apprendre à canaliser sa sauvagerie et le faire monter sur le ring. Le match les conduira tous deux au bout d’eux-mêmes.
Cette tragédie solidement construite se découpe en trois séquences, trois « rounds », à l’image de cette lutte sans merci qu’est le « vale-tudo » brésilien. Un dessin violent, sans concession, vif, expressif et sanglant, accompagne un scénario serré, dans une histoire humaine vécue par des personnages véridiques, habités par des sentiments exacerbés. L’amitié, la haine, le désespoir les traversent tour à tour, sans jamais les laisser en paix.