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Puni et enfermé sous la tente pour s’être disputé avec son petit frère, Léo s’abandonne à la rêverie. La toile se transforme en chapiteau de cirque que le soleil illumine de mille étoiles. Un merveilleux spectacle se déroule, mais en se montrant exigeant ou capricieux, tout comme avec son petit frère, Léo récolte les quolibets des artistes. Peu à peu, il comprend, « oublie sa mauvaise humeur » et s’endort…
Sur fond de papier kraft, dans des tons où dominent le vert et le rouge, on retrouve le trait anguleux d’Isabelle Chatellard, plein de poésie. Les illustrations laissent transparaître l’imaginaire enfantin du héros dans des scènes de cirque un peu difficiles à déchiffrer. Elles s’accordent bien à un texte onirique, rythmé de dialogues incisifs, dans une démarche pédagogique un peu appuyée. Un album intimiste, accessible à partir de 5 ans.