D’une salle de classe à sa maison, Lulu, une fillette, s’entretient avec son crayon magique. Celui-ci aimerait s’envoler pour la lune, mais il lui manque des ailes. Ni l’hirondelle, ni le papillon, ni la libellule n’acceptent de les lui prêter de crainte d’être mangés par d’autres animaux. Pour l’aider à réaliser son rêve, Lulu a l’idée de dessiner deux « l » dans son carnet et de les lui transmettre. Le crayon s’envole….
Construit en 5 chapitres, le récit, très dialogué, fonctionne sur l’imaginaire d’une fillette et sa relation avec un crayon farceur doué de sentiments, de parole et projetant un voyage lointain dans l’espace. Les illustrations de conception moderne privilégient les tons pastel et la technique de papiers découpés. Une histoire adaptée à des premiers lecteurs qui rêvent de lune et s’intéressent au dialogue.