Trois dingos maladroits sont affamés et désespérés: ils n’arrivent pas à se mettre de la viande sous la dent. Ils décident d’aller chercher de l’aide auprès du lion marsupial, animal impitoyable vivant dans le creux de l’enfer. Il accepte de les aider en échange d’un humain, et attaque le village de Toto et ses amis.
Le lion effrayant (dont la légitimité de la présence en Australie est mise en cause) arbore des yeux rouges, des pattes énormes et des moustaches de Gaulois, et sa férocité équilibre les dingos qui font de piètres adversaires, pleutres et ridicules. Toto s’offre une longue et plaisante promenade dans des rêves dont le graphisme s’inspire des peintures aborigènes. Humour des personnages et poésie des dessins sont toujours présents. 9 ans.