Le capitaine Montano peine Ă endiguer lâaction du Sceau noir, dirigĂ© par Alfieri, qui sĂšme le dĂ©sordre dans le duchĂ© de Milan et rĂȘve la mort du duc. Le Signor Montelepre sera lâexĂ©cuteur grĂące Ă ses sortilĂšges qui devront aussi agir dans le coeur de la belle Graziella pour la dĂ©tourner de Lorenzo. Pendant ce temps, Prospero, le fils du duc, sâinitie Ă la magie en compagnie de son ami Lorenzo : Pyramanda, la salamandre fille du feu, sera son alliĂ©e. Lâaffrontement du sorcier et du mage est le point culminant du rĂ©cit.
SauvĂ© par un certain humour, cette histoire de sorcellerie est rĂ©solument optimiste. Des personnages truculents peuplent un scĂ©nario de cape et dâĂ©pĂ©e sans mystĂšre oĂč les mĂ©chants sont punis et les dĂ©mons vaincus. Les dignitaires ecclĂ©siastiques ramassent au passage quelques quolibets. Il faudra attendre le second volume pour savoir ce quâil adviendra de Prospero.