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Madame Edouard joue de son mystère : elle possède un miroir qui réalise le souhait de ceux qui s’y regardent. Ainsi le chat du Père Poulard, irrité d’être noir et accusé de porter malheur même à son maître, devient un noble léopard. Les animaux du voisinage, perturbés, sonnent à leur tour chez Madame Edouard. Quand le Père Poulard vient lui demander des comptes sur la disparition de son chat, le miroir dévoile sa vraie nature. Le bonhomme s’étant amendé, chacun retrouve sa forme initiale.
Histoire loufoque, où chacun poursuit ce qu’il souhaiterait être. Les illustrations en pleines pages expressives et fantaisistes, sont faites de collages multicolores sur fond uniforme et participent à l’humour d’un texte assonancé.