TJ est un jeune guitariste de blues, mais personne n’écoute la musique dans le saloon miteux de sa cambrousse. Il part à New York, quelques jours avant la fin de la prohibition. TJ tente sa chance au Dante’s Lodge, belle boîte tenue par le mafioso Vincenzo. Sa guitare ensorcelle le public. Mais TJ vise une large audience, pourquoi ne pas enregistrer chez Egan ? Egan est un rival de Vincenzo, et ce dernier n’aime pas les musiciens qui mangent à tous les râteliers. La vie devient dure, sanglante pour TJ : c’est le règne des brigands et des musiciens jaloux.
Belle tragédie, toute en sépia. Des torrents musicaux sortent des doigts des musiciens, dans ce moment charnière où les rois de la prohibition vont devoir se reconvertir. Le scénario repose sur le face à face d’un jeune Noir ambitieux avec la dure réalité de New York où seule compte la force brutale. Le dessin est remarquable, très souvent monochrome : les fresques de la ville, les gueules de mafiosi emballés par la musique, représentée par le vent et les bourrasques, embrasent le lecteur.