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Dans cette ville bâtie sur l’eau, les habitants se déplacent sur des échasses. Léopold le géant vit au-dessus de tous, la tête dans les nuages. La Grande Fête de l’Hiver se prépare, mais lui, loin de tous, n’entend rien. Jusqu’au jour où, inquiet de ne plus trouver la pie, son unique amie, il se penche enfin vers la ville.
Un texte succinct accompagne les grands tableaux empreints de poésie, évoquant une sorte de Venise entre rêve et réalité, rendue par des teintes douces et froides où domine le vert amande, des effets de brume sur lesquels se détachent des petits personnages légèrement colorés et des édifices ocre.