La cité de Vitzio est le théâtre d’une cérémonie renouvelée à chaque pleine lune par la puissante église de Cybèle : des bêtes sauvages sont métamorphosées en hommes, et de mystérieuses fleurs de Dorkéïne sont utilisées comme monnaie d’échange. Lysandre, jeune homme frêle destiné à devenir prêtre – émasculé – de Cybèle, voit son destin basculer au cours d’un voyage officiel dans lequel son convoi est victime d’un guet-apens. Le chef des attaquants se trouve être le viril et costaud Baskia, un camarade d’adolescence très intime…
Ce premier tome dessine progressivement la carte de Meridia, opposant mondes demi-civilisés et mondes barbares dans une lutte de pouvoir entre nations rivales. Cet environnement mi-réaliste, mi-fantastique est servi par un dessin puissant mais fouillis, brumeux, saturé en couleurs et jeux de lumière créant une atmosphère crépusculaire et décadente. Le récit, émaillé de scènes de violence et sous-tendu par la passion physique des deux héros l’un pour l’autre, fournit un nombre d’informations qui peut parfois faire perdre le fil de l’intrigue.