En compagnie de la jolie Mijja, Charles tente de dérober le grimoire de Grauko, le magicien. Lui seul est capable, croit-il, de l’aider à revenir sur terre. Se transformant indifféremment en pieuvre ou en troll, déjouant les pièges du labyrinthe enchanté, Mijja le conduit dans l’antre du nécromancien et y détruit l’Arbre sacré. Mais Charles est en proie à des phénomènes étranges : il comprend leur langage, peut voler comme eux : est-il un humain ou un wochita ? Le lecteur aussi s’interroge : Mijja est-elle une redoutable magicienne qui s’est joué du garçon pour s’introduire auprès du magicien ? Celui-ci cherche-t-il à protéger ou à dominer son peuple en tentant de diriger leurs esprits ? Ce deuxième épisode entretient savamment le suspens, dans un monde magique imaginatif dont les héros aux têtes très humaines, n’ont pas de forte consistance, mais n’effraient pas.
L’habit du Wochita. (Le Passager ; 2.)
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