Travis Sivart, le meilleur détective de l’Agence, disparaît. Son clerc Unwin, routinier et méticuleux, promu à sa place, est persuadé qu’il s’agit d’une erreur. Unwin recherche Travis, muni du curieux Manuel à l’usage des apprentis détectives. Il fait de drôles de rencontres et nage en plein mystère. Un magicien pervers endort les individus, l’insaisissable patron de l’Agence décrypte les rêves, les habitants de la ville deviennent somnambules…
Le premier roman de ce nouvelliste américain est inventif, plus fantastique que policier. Une époque indéterminée ; un port glauque isolé, inondé de pluie ; une organisation hiérarchique et cloisonnée kafkaïenne ; une foire décrépite abritant saltimbanques et filous truculents. Le tout compose une atmosphère étrange, entre rêve et réalité. Les énigmes, rocambolesques, se clarifient pourtant. Et ce, grâce à Unwin, l’anti-héros déstabilisé, toujours trempé malgré son parapluie, sa seule arme, circulant à vélo dans un périmètre fermé. Casse-tête, fantaisie et délire garantis !