Lisa, 13 ans, se réjouit de passer des vacances en Amérique, sans sa famille. Mais l’organisme fait faillite et elle se retrouve dans le Midi, avec Étienne son petit frère, chez Martine, une grand-mère qu’elle connaît peu mais qui a deux amies : l’une a des pouvoirs étranges, l’autre exploite une ferme. Elle y fait la connaissance de Lalou, un curieux garçon qui l’emmène sur sa mobylette. Le soleil du midi, les amies de sa grand-mère, la découverte de l’amour feront que Lisa va passer de très bonnes vacances.
La déception première de Lisa se transforme au contact de trois vieilles dames originales qui vont l’aider à grandir. Les perturbations de l’image de soi, liées aux changements corporels de la puberté, la peur que peut engendrer la vue des corps nus sont évoqués par des métamorphoses imaginaires, plumes d’Indien sur la tête de la fille, mamelles de louve sur le torse du garçon, suffisamment énormes pour montrer qu’elles ne sont que des projections. L’auteur mêle grande pudeur des sentiments et liberté de propos, au risque d’en faire trop parfois, même si l’intention est de détendre par le rire.