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Ikouée est invitée chez son amie Clara. Pour cette fête, tous les enfants doivent se déguiser en animaux. Ikouée choisit un costume d’ours. Pour aller chez Clara, elle traverse la forêt, bien que celle-ci l’effraie un peu. Elle y rencontre des enfants bizarres, qui ne parlent pas et font plein de bêtises. Ils la suivent au goûter.
Cette histoire, où les enfants se déguisent en animaux et les animaux en enfants, est difficilement compréhensible au premier abord, surtout que le déguisement des animaux est parfait, si l’on excepte les yeux, fixes et inquiétants. L’étrangeté de l’histoire, où les identités se confondent, est renforcée par l’illustration à l’aspect figé. Les scènes, d’une indéniable recherche esthétique (les monstres de la forêt évoquent Jérome Bosch, d’autres pages les peintures aborigènes), stylisées, aux perspectives bousculées, dans des dominantes vertes accompagnées de blanc, marron et noir, dégagent une atmosphère inquiétante, voire angoissante.