De retour de la pêche avec son grand-père, le jeune Cosmo découvre une lettre de son amie Giulia qui annonce son arrivée pour le lendemain. Les deux enfants sont amis depuis toujours, Giulia vient passer tous les étés sur l’île. Seulement c’est l’hiver. Alors le lendemain matin, curieux et interrogatif, Cosmo va attendre au débarcadère l’arrivée du bateau. Il repense aux vacances : les baignades, la pêche aux oursins et le pique-nique sur les rochers.
Le lecteur suit facilement le cheminement de la pensée de l’enfant : la nostalgie des souvenirs de vacances, l’inquiétude sur la raison de l’arrivée inattendue, la surprise et la joie devant la grande nouvelle. Sur un épais papier, les images montrent l’océan dans l’obscurité de la nuit ou au petit matin, sous un ciel hivernal. De ci de là, quelques taches orange des cirés ou bonnet de marins animent le décor. Le graphisme, aux couleurs en aplats, crée une atmosphère de solitude et d’attente. Une émouvante histoire d’amitié et d’amour d’enfance.