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Le soir tombe et tout s’endort : les arbres, la maison, les tables, les chaises, les tableaux, les jouets, et… un petit garçon. Quand il est profondément endormi, une musique entre par la fenêtre et tout se met à vibrer, à danser. C’est la réaction en chaîne. Le coucou de la pendule se met à son tour à chanter et l’enfant se réveille. Puis la musique s’en va.
Teintes bleutées d’une nuit éclairée par la lune, univers animé où les objets ont des visages, répétitions de motifs pour des mises en mouvement, tendresse et humour, cette rêverie nocturne a un charme très opérant, mais tourne un peu court. L’album est dédié à Lyonel Feininger, peintre d’origine allemande né aux États-Unis, artiste du Bauhaus (1871-1956).