L’automne touche à sa fin et Waldo l’ours se prépare à hiberner. Mais la perspective de s’endormir dans la plus complète solitude le déprime. Il envie son voisin le lapin, entouré d’une nombreuse famille. Celui-ci a même une drôle de cousine au bord de la mer, une moule qui aimerait tellement recevoir sa visite. Comment se fait-il qu’un lapin se retrouve avec une cousine moule ? C’est finalement Waldo qui part à l’aventure et percera le mystère, car le lapin n’a aucune envie de quitter sa forêt.
On l’aura compris, l’histoire n’est pas banale et les illustrations se chargent de l’aspect cocasse du récit. Avec ses couleurs douces, la force des regards, l’attention portée aux attitudes, elles expriment aussi l’affectivité des personnages. Le texte, lui, invente des péripéties, des mots amusants, trouve le bon rythme et le juste équilibre entre moments de surprise, de magie et d’amitié.